В далёком царстве молодой царь Салтан, остановившись на постой в простой избе, был покорён добротой и скромностью красавицы Аннушки. Их чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Казалось бы, счастье было безоблачным, особенно для её сестёр и мачехи, которые волей судьбы тоже оказались при дворе, окружённые роскошью и почётом.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Пользуясь отъездом царя, они подменили его письма, оклеветав невинную царицу и младенца. Обманутый Салтан в гневе отдал жестокий приказ, который коварные женщины снова исказили. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель. Но судьба приготовила для них неожиданный поворот.